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OPTIMA, die Maklersoftware |
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Diese Analyse- und Abwicklungssoftware ist ein Beratungswerkzeug für den etablierten Finanzdienstleister.
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Mit OPTIMA vergleicht der Profi Online im Internet und Offline mit dem bewährten Allsparten- Vergleichsprogramm ZOOM ( auf CD) die Leistungen, Beiträge oder Bilanzkennzahlen der Unternehmen in den verschiedenen Versicherungssparten.
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Selbstverständlich lassen sich auch die Bedingungen, die Anträge und Formulare abrufen. |
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Aber das Besondere: OPTIMA bietet Schnittstellen zu Ihrer Verwaltungssoftware. D.h. Daten können aus der Verwaltung übernommen werden. Sie rechnen und vergleichen mit OPTIMA und das Ergebnis wird in Ihre Verwaltungssoftware zurückgegeben. |
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LEISTUNGSUMFANG |
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- Marktüberblick, ca. 250 VU im Vergleich
- Einzelangebotsberechnung möglich
- Beitragsvergleiche
- Leistungsvergleiche
- Selektion der Leistungsaussagen
- Dokumentenverwaltung, z.T. Zugriff auf original Anträge, Bedingungen und andere Druckstücke je Sparte
- Inkl. ZOOM, das Orientierungsprogramm
- Bilanzkennzahlenvergleich
- Offenes Ranking
- Individuelle Unternehmensauswahl
- Übergabe von Kunden aus der eigenen Kundenverwaltung und Rückgabe in die Kundenverwaltung möglich
- Kleine Kundenverwaltung
- Schnittstellenbeschreibung
- Individuelle Antragsabwicklung
- Datensatz und PDF- Übergabe
- Anonymisierte Unternehmensanzeige möglich, auch innerhalb des Rankings
- Einbindung individueller Deckungskonzepte
- Einstellung von Rabatten
- Einbindung gängiger Deckungskonzepte
- Look and Feel- Anpassung
- Integriertes Auskunftssystem/ Ratgeber
- Spartenbezogene Lexika
- Integration auf der Homepage des Maklers
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VERGLEICHE |
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- KFZ
- Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen
- BUZ
- SBV
- Sach
- Haftpflicht
- Unfall
- PKV*
- GKV
- Rechtsschutz
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KOSTEN
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Wenn Sie sich über die Kosten für OPTIMA, die Maklersoftware informieren möchten, rufen Sie uns bitte an oder schicken uns eine Mail. Sie erhalten dann umgehend den entsprechenden Zugang und die Kostenübersicht.
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Gerne stehen wir Ihnen hierzu unter folgender Rufnummer zur Seite: 02241 58 744,
oder per Mail: [email protected]. |
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| * In der Entwicklung. Alle vorgenannten Gebühren inkl. aller Updates aber zzgl. MWSt. |
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Zoom
